Styrelsen i Monivent beslutar om riktad emission av units om ca 11,5 MSEK villkorat av stämmans godkännande och aktieägare föreslår riktad emission av units om ca 9,8 MSEK för kvittning av brygglån

Monivent AB (”Monivent” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen idag har beslutat om en riktad emission av 44 038 445 units, bestående av 88 076 890 aktier och 44 038 445 teckningsoptioner av serie TO3 (den ”Riktade Emissionen”), villkorad av efterföljande godkännande från årsstämman samt erforderlig ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier. Den Riktade Emissionen genomförs i syfte att finansiera verksamheten till positivt kassaflöde. Därutöver har aktieägaren Chalmers Ventures AB (”Chalmers Ventures”) föreslagit att årsstämman beslutar om en kvittningsemission av 37 622 357 units, bestående av 75 244 714 aktier och 37 622 357 teckningsoptioner av serie TO3 (”Kvittningsemissionen”), i syfte att kvitta brygglån upptagna från en grupp aktieägare i september 2025, på samma villkor som den Riktade Emissionen. Den Riktade Emissionen och Kvittningsemissionen benämns gemensamt ”Transaktionen”. Teckningskursen i Transaktionen har fastställts till 0,26 SEK per unit, motsvarande 0,13 SEK per aktie, efter förhandling på armlängds avstånd med investerarna, vilket motsvarar en rabatt om cirka 15 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) under perioden från och med den 30 april 2026 till och med 5 maj 2026. Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget cirka 11,5 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 1,0 MSEK och genom Kvittningsemissionen avses lån och upplupen ränta om totalt cirka 9,8 MSEK kvittas mot units. Genom teckningsoptionerna av serie TO3 kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 15,5 MSEK, förutsatt att samtliga teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjas till det högsta lösenpriset. Den totala utspädningen i Transaktionen uppgår till cirka 66,6 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Investerare i den Riktade Emissionen utgörs av såväl 22 externa investerare som fyra befintliga aktieägare, inklusive Bolagets största aktieägare Kompany 42 ApS, styrelseordförande John Haurum och Anton Haurum (närstående till John Haurum), vilka är att betrakta som närstående till Bolaget. Deltagare i Kvittningsemissionen utgörs av långivare till Bolaget, vilka är befintliga aktieägare, inklusive Bolagets största aktieägare Kompany 42 ApS samt JSH Biotech ApS (närstående till styrelseordförande John Haurum) och styrelseledamot Anders Lyrheden, vilka är att betrakta som närstående till Bolaget. Transaktionen genomförs i syfte att finansiera återstående regulatoriska processer för MDR- och FDA-godkännande samt marknadsaktiviteter och övriga aktiviteter till det att Bolaget uppnår positivt kassaflöde. Transaktionen beräknas säkerställa Bolagets rörelsekapital för åtminstone de kommande 12 månaderna. Styrelsen har vidare kommit överens med långivarna att förlänga utestående brygglån och tidigarelägga årsstämman till den 9 juni 2026. Kallelse till årsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Maria Lindqvist, VD för Monivent, kommenterar

“Vi befinner oss i ett avgörande skede där kliniska behov, regulatorisk framdrift och kommersiell beredskap sammanfaller. Med MDR-godkännande och FDA-godkännande som de viktigaste återstående milstolparna närmar vi oss en fas där vårt globala distributionsavtal med Dräger kan aktiveras fullt ut och skalas upp. Detta ger tillgång till etablerade försäljningskanaler och påskyndar vår övergång från validering till kommersiell tillväxt. Den ökande efterfrågan på säkrare, datadriven neonatalvård skapar starka medvindar för implementering av bolagets produkter.

Samtidigt har bolaget under en period befunnit sig i en utmanande finansiell situation, vilket har krävt omfattande och stundtals svåra diskussioner kring möjliga vägar framåt. Mot den bakgrunden är det en stor lättnad att vi nu har lyckats enas om en transaktion som säkrar den fortsatta driften och skapar förutsättningar att realisera den betydande potential som finns i verksamheten. Transaktionen gör det möjligt för oss att gå vidare med fullt fokus på genomförande och bedöms långsiktigt säkerställa värde för samtliga aktieägare”, säger Maria Lindqvist, VD för Monivent.

Sammanfattning

• Styrelsen har, förutsatt årsstämmans efterföljande godkännande samt erforderlig ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier, beslutat om den Riktade Emissionen om 44 038 445 units, varvid varje (1) unit innehåller två (2) nya aktier och en (1) teckningsoption av serie TO3. Samtliga units i den Riktade Emissionen har tecknats av investerarna. Den Riktade Emissionen tillför initialt Bolaget totalt cirka 11,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 1,0 MSEK.
• Den Riktade Emissionen riktas till de befintliga aktieägarna Kompany 42 ApS, John Haurum (styrelseordförande), Søren Kaule och Anton Haurum (närstående till John Haurum) samt ett antal externa investerare.
• Likviden från den Riktade Emissionen samt från nyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 är avsedd att finansiera Bolagets verksamhet till kassaflödespositivitet, vilket bedöms uppnås under andra halvåret 2028.
• Chalmers Ventures, aktieägare med innehav om cirka 7,8 procent av röster och kapital i Monivent, har samtidigt föreslagit att årsstämman ska besluta om Kvittningsemissionen om 37 622 357 units, varvid varje (1) unit innehåller två (2) nya aktier och en (1) teckningsoption av serie TO3. Genom den föreslagna Kvittningsemissionen är avsikten att kvitta utestående lån och ränta om totalt cirka 9,8 MSEK. Kvittningsemissionen föreslås riktas till de befintliga långivarna tillika aktieägarna Kompany 42 ApS, JSH Biotech ApS (närstående till John Haurum, styrelseordförande), JAVE Invezt AB, Almi Invest Fond SI AB och Anders Lyrheden (styrelseledamot).
• Teckningskursen i Kvittningsemissionen och Riktade Emissionen har fastställts till 0,26 SEK per unit, motsvarande 0,13 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO3 emitteras vederlagsfritt.
• Varje (1) teckningsoption av serie TO3 ska ge rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. I första hand ska en nyttjandeperiod om tio (10) handelsdagar inledas tre (3) handelsdagar efter att godkännande av Bolagets MDR-ansökan har offentliggjorts av Bolaget via pressmeddelande, vilken dock tidigast får infalla den 1 september 2026 och senast den 7 december 2026. Lösenkursen ska i detta fall motsvara 70 procent av det volymvägda genomsnittspriset för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under en mätperiod om de tio (10) handelsdagar som föregår Bolagets offentliggörande av godkännande av Bolagets MDR-ansökan. I andra hand, om godkännande av Bolagets MDR-ansökan inte har meddelats, ska nyttjandeperioden inledas den 7 december 2026 och löpa under tio (10) handelsdagar till och med den 21 december 2026. Lösenkursen ska i detta fall motsvara 70 procent av det volymvägda genomsnittspriset för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under en mätperiod om tio (10) handelsdagar som pågår från och med den 23 november 2026 till och med den 4 december 2026. Lägsta lösenkurs föreslås dock vara 0,13 SEK per aktie och högsta lösenkurs föreslås vara 0,19 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 till högsta lösenpris kan Bolaget erhålla cirka 15,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,5 MSEK. Teckningsoptionerna är inte föreslagna att upptas till handel på Spotlight Stock Market.
• Samtliga ovanstående beslut förutsätter årsstämmans beslut respektive godkännande, samt förutsätter att årsstämman beslutar att justera bolagsordningens gränser för antalet aktier och aktiekapital. Beslutet om Transaktionen kräver att minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman biträder beslutet. Bolaget avser att inom kort publicera kallelse till årsstämma, som planeras att äga rum den 9 juni 2026.
• De befintliga långivarna Kompany 42 ApS, JSH Biotech ApS (närstående till John Haurum, styrelseordförande), Jave Invezt AB, Almi Invest Fond SI AB och Anders Lyrheden (styrelseledamot) har ingått avtal om åtagande att kvitta utestående lån och ränta i riktade nyemissioner och åtagande om lock up, motsvarande 100 procent av deras respektive direkta och indirekta värdepappersinnehav i Monivent (inkl. konvertering av utestående lån och ränta), med sedvanliga undantag vid offentliga uppköpserbjudanden och budplikt. Kompany 42 ApS, Jave Invezt AB och Almi Invest Fond SI AB har vidare åtagit sig att rösta för bolagsstämmans beslut om den Riktade Emissionen, Kvittningsemissionen och bolagsordningsändringen. Förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med aktieägaren Chalmers Ventures förslag om Kvittningsemissionen och styrelsens beslut om den Riktade Emissionen är dessa åtaganden gällande till och med lösenperioden för teckningsoptioner av serie TO3.
• Besluten om Kvittningsemissionen respektive den Riktade Emissionen är villkorade av varandra.

Bakgrund, motiv och användning av emissionslikvid     
Styrelsen bedömer att kapitalbehovet för att nå positivt kassaflöde, vilket uppskattas ske under andra halvåret 2028, uppgår till totalt cirka 20 MSEK (exklusive konvertering/återbetalning av befintligt brygglån). Kapitalet behövs för att driva de regulatoriska processerna i framförallt EU samt i USA, marknadsaktiviteter, skala upp produktionen samt för att fortsätta produktutvecklingen genom att ta fram kompletterande produkter.

Mot bakgrund av kapitalbehovet har styrelsen idag, förutsatt årsstämmans godkännande, beslutat om den Riktade Emissionen, varigenom Bolaget initialt kan erhålla cirka 11,5 MSEK före emissionskostnader, och genom vidhängande teckningsoptioner av serie TO3 som emitteras genom den Riktade Emissionen har Bolaget möjlighet att erhålla ytterligare cirka 8,4 MSEK före emissionskostnader, förutsatt att teckningsoptionerna nyttjas fullt ut och till högsta lösenkurs, och cirka 5,7 MSEK förutsatt att teckningsoptionerna nyttjas fullt ut och till lägsta lösenkurs.

Bolagets kommande milstolpar och estimerade tider för dessa framgår nedan.

• H1 2026 – Inlämning av 510(k)-ansökan
• H2 2026 – MDR-godkännande och lansering med Dräger i Europa
• H1 2027 – FDA-godkännande och lansering med Dräger i USA
• H2 2028 – Kassaflödespositivitet

Den Riktade Emissionen
Idag, den 6 maj 2026, har styrelsen i Monivent beslutat om den Riktade Emissionen av 44 038 445 units, motsvarande 88 076 890 aktier och 44 038 445 teckningsoptioner av serie TO3, förutsatt av årsstämmans efterföljande godkännande samt erforderlig ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier. Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgår till 0,26 SEK per unit, motsvarande 0,13 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO3 emitteras vederlagsfritt. Teckningskursen har fastställts genom förhandling med de föreslagna tecknarna på armlängds avstånd och genom en analys av ett flertal marknadsfaktorer såsom aktiens historiska kursutveckling och volatilitet, volymviktade genomsnittskurser (VWAP), rådande marknadsförhållanden, investerarefterfrågan samt Bolagets finansiella ställning och kapitalbehov. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 15 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Bolagets aktie under perioden från och med den 30 april 2026 till och med den 5 maj 2026. Styrelsen har gjort bedömningen att teckningskursen är marknadsmässig i relation till aktuella marknadsfaktorer.

Units i den Riktade Emissionen har tecknats av ett konsortium bestående av 22 externa professionella investerare samt fyra befintliga aktieägare. De parter som deltar i den Riktade Emissionen framgår nedan.

Då rätten att teckna aktierna ska tillkomma vissa personer som är närstående till Bolaget i form av styrelseledamöter, vilka omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (den s.k. Leo-lagen), krävs att beslutet på årsstämman biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Genom den Riktade Emissionen kan Bolaget tillföras cirka 11,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 1,0 MSEK.

Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 88 076 890 aktier och aktiekapitalet ökar genom den Riktade Emissionen med 4 403 844,50 SEK. Det motsvarar en utspädningseffekt om cirka 51,8 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 som emitteras inom ramen för den Riktade Emissionen ökar antalet aktier med ytterligare 44 038 445 aktier, och aktiekapitalet ökar med ytterligare 2 201 922,25 SEK. Det motsvarar en utspädningseffekt om ytterligare cirka 15,2 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget befinner sig i ett akut behov av rörelsekapital för att säkerställa den fortsatta verksamheten fram till dess att positivt kassaflöde uppnås. Styrelsen noterar därvid att Bolaget har upprättat kontrollbalansräkning och kallat till en första kontrollstämma, vilket understryker vikten av att skyndsamt och med hög grad av säkerhet tillföra kapital till Bolaget. Emissionens storlek är betingad av det kapitalbehov som krävs för att driva verksamheten till kassaflödespositivitet och utgör därmed den lägsta kapitalnivå som styrelsen bedömer säkerställer Bolagets fortsatta verksamhet. De teckningsberättigade i den Riktade Emissionen har, efter förhandling på armlängds avstånd, förklarat sig villiga att investera i Bolaget på villkor som styrelsen bedömer som marknadsmässiga och till fördel för Bolaget och samtliga aktieägare. Att vissa befintliga aktieägare erbjudits möjlighet att delta i den Riktade Emissionen har av styrelsen bedömts avgörande för övriga teckningsberättigades deltagande. Eftersom John Haurum (styrelseordförande) och Anton Haurum ingår i kretsen av teckningsberättigade omfattas den Riktade Emissionen av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (den s.k. Leo-lagen). Mot denna bakgrund har styrelsen särskilt noggrant prövat emissionens villkor och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt. John Haurum har till följd av jäv inte deltagit i styrelsens beredning eller beslut avseende den Riktade Emissionen.

Styrelsen har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att som alternativ genomföra en företrädesemission eller kombinera den Riktade Emissionen med en efterföljande företrädesemission på samma villkor, men har funnit att en sådan emission, jämfört med en riktad emission, (i) skulle vara mer tidskrävande och därmed medföra en ökad risk i ljuset av att Bolaget befinner sig i ett ansträngt finansiellt läge och har ett omedelbart kapitalbehov, eftersom en företrädesemission skulle kräva ytterligare tid och medföra merkostnader som Bolaget i nuläget inte kan bära, (ii) skulle kräva omfattande garantiåtaganden från ett emissionsgarantisyndikat varvid styrelsen konstaterar att det i rådande marknadsläge är förenat med betydande svårigheter och kostnader att få till stånd ett fullständigt garantikonsortium för en emission av denna storlek, vilket ytterligare skulle belasta Bolaget med kostnader och medföra ytterligare utspädning, samt (iii) sannolikt skulle behöva genomföras till en lägre teckningskurs då en kombinerad transaktion med hänsyn till rådande marknadspraxis beräknas kräva en väsentligt högre rabatt än den nu föreslagna teckningskursen vilket skulle vara till nackdel för Bolagets befintliga aktieägare. Styrelsen bedömer att en riktad emission möjliggör en snabbare och mer kostnadseffektiv kapitalanskaffning med större transaktionssäkerhet, vilket är av särskild betydelse med beaktande av Bolagets finansiella ställning och omedelbara kapitalbehov.

Mot bakgrund av ovanstående gör styrelsen bedömningen att den Riktade Emissionen med tillräcklig säkerhet kan tillföra Bolaget nödvändigt kapital på för Bolaget fördelaktiga villkor, och att skälen för en sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt väger tyngre än huvudregeln om att emissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsen har gjort bedömningen att den Riktade Emissionen ligger i såväl Bolagets som samtliga aktieägares intresse. Styrelsen noterar vidare att den Riktade Emissionen bidrar till att bredda och stärka Bolagets aktieägarbas genom tillförsel av nya, kvalificerade aktieägare med relevanta nätverk och erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. En diversifierad och engagerad aktieägarbas bedöms skapa förutsättningar för ökat intresse för Bolagets aktie på marknaden samt utgöra ett kommersiellt och långsiktigt strategiskt mervärde för Bolaget och dess befintliga aktieägare.

Kvittningsemissionen
Monivents aktieägare Chalmers Ventures, som innehar cirka 7,8 procent i Bolaget, har lämnat förslag till årsstämman att besluta om Kvittningsemissionen av 37 622 357 units, motsvarande 75 244 714 aktier och 37 622 357 teckningsoptioner av serie TO3 till Bolagets långivare, tillika befintliga aktieägare, vilka återges nedan.

Då rätten att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma investerare som är närstående till Bolaget i form av styrelseledamöter, vilka omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (den s.k. Leo-lagen), krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Kvittningsemissionen föreslås genomföras på samma villkor som den Riktade Emissionen och teckningskursen föreslås uppgå till 0,26 SEK per unit, motsvarande 0,13 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO3 föreslås emitteras vederlagsfritt. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 15 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Bolagets aktie under perioden från och med den 30 april 2026 till och med den 5 maj 2026. Chalmers Ventures bedömer att teckningskursen reflekterar rådande efterfrågan och marknadsförhållanden och således är att anse som marknadsmässig.

Förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med Chalmers Ventures förslag kommer Kvittningsemissionen innebära att det brygglån som offentliggjordes via pressmeddelanden den 19 september 2025 samt därtill hörande ränta är konverterat i sin helhet. Styrelsen har kommit överens med långivarna om att förlänga utestående brygglån till den 9 juni 2026.

Genom Kvittningsemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 75 244 714 aktier och aktiekapitalet ökar genom Kvittningsemissionen med 3 762 235,70 SEK. Det motsvarar en utspädningseffekt om cirka 47,9 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 som emitteras inom ramen för Kvittningsemissionen ökar antalet aktier med ytterligare 37 622 357 aktier, och aktiekapitalet ökar med ytterligare 1 881 117,85 SEK. Det motsvarar en utspädningseffekt om ytterligare cirka 13,3 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra en återbetalning av befintliga lån till Bolagets långivare genom kvittning mot nyemitterade aktier (s.k. kvittningsemission). Genom att skulder omvandlas till eget kapital reduceras Bolagets totala skuldsättning, vilket stärker Bolagets balansräkning, förbättrar soliditeten och minskar framtida räntekostnader. En kontant återbetalning av lånen skulle innebära en väsentlig belastning på Bolagets likvida medel och rörelsekapital. Den föreslagna Kvittningsemissionen möjliggör i stället att Bolaget kan reglera sina skulder utan att påverka kassaflödet negativt, vilket skapar bättre förutsättningar för Bolaget att finansiera den löpande verksamheten, genomföra planerade investeringar och tillvarata affärsmöjligheter. Åtgärden bedöms därmed vara långsiktigt värdeskapande för Bolaget och dess aktieägare. Eftersom styrelseledamöter ingår i kretsen av teckningsberättigade omfattas emissionen av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (den s.k. Leo-lagen). Med anledning härav har Chalmers Ventures noggrant övervägt förslaget. Vid en samlad bedömning har konstaterats att en företrädesemission, i jämförelse med den föreslagna Kvittningsemissionen som genomförs till samma villkor som den Riktade Emissionen, (i) skulle ta avsevärt längre tid att genomföra och därmed medföra en ökad risk kopplad till marknadsförutsättningar och genomförande, (ii) skulle kräva omfattande garantiåtaganden från ett garantikonsortium varvid det i rådande marknadsläge är förenat med betydande svårigheter och kostnader att få till stånd ett sådant konsortium för en emission av denna storlek, vilket ytterligare skulle belasta Bolaget med kostnader och medföra ytterligare utspädning för aktieägarna, (iii) inte på ett ändamålsenligt och effektivt sätt möjliggör att Bolaget tillvaratar möjligheten att återbetala befintliga lån genom kvittning, samt (iv) med stor sannolikhet skulle behöva genomföras till en lägre teckningskurs då en företrädesemission med hänsyn till rådande marknadspraxis beräknas kräva en väsentligt högre rabatt än den nu föreslagna teckningskursen, vilket skulle vara mindre fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare. Mot denna bakgrund är den samlade bedömningen att en riktad kvittningsemission utgör det mest effektiva och ändamålsenliga sättet att stärka Bolagets finansiella ställning och samtidigt säkerställa en skuldsanering utan negativ påverkan på Bolagets likviditet. De skäl som talar för Kvittningsemissionen bedöms således väsentligen överväga de skäl som motiverar huvudregeln om företrädesrätt för befintliga aktieägare. Den föreslagna Kvittningsemissionen anses därför ligga i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Teckningsoptioner av serie TO3
Inom ramen för den Riktade Emissionen och Kvittningsemissionen föreslås teckningsoptioner av serie TO3 emitteras. Varje (1) teckningsoption av serie TO3 ska ge rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Nyttjandeperiod och lösenkurs ska fastställas enligt följande.

1. I första hand ska en nyttjandeperiod om tio (10) handelsdagar inledas tre (3) handelsdagar efter att godkännande av Bolagets MDR-ansökan har offentliggjorts av Bolaget via pressmeddelande. Nyttjandeperioden enligt denna punkt (a) får dock inledas tidigast den 1 september 2026 och senast den 7 december 2026. Lösenkursen ska i detta fall motsvara 70 procent av det volymvägda genomsnittspriset för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under en mätperiod om de tio (10) handelsdagar som föregår Bolagets offentliggörande av godkännande av Bolagets MDR-ansökan.

2. I andra hand, om godkännande av Bolagets MDR-ansökan inte har meddelats och nyttjandeperiod samt lösenkurs inte har fastställts inom tidsramarna enligt (a) ovan, ska nyttjandeperioden inledas den 7 december 2026 och löpa under tio (10) handelsdagar till och med den 21 december 2026. Lösenkursen ska i detta fall motsvara 70 procent av det volymvägda genomsnittspriset för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under en mätperiod om tio (10) handelsdagar som pågår från och med den 23 november 2026 till och med den 4 december 2026.

Villkoren ovan innebär att nyttjandeperioden om tio (10) handelsdagar kan komma att inledas tidigast den 1 september 2026 och senast den 7 december 2026. Lägsta lösenkurs ska vara 0,13 SEK per aktie och högsta lösenkurs ska vara 0,19 SEK per aktie.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 till högsta lösenpris kan Bolaget erhålla cirka 15,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,5 MSEK.

Teckningsoptioner av serie TO3 är ej föreslagna att upptas till handel på Spotlight Stock Market.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning    
Genom den Riktade Emissionen och Kvittningsemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med totalt 163 321 604 aktier, från 81 864 702 aktier till 245 186 306 aktier och aktiekapitalet ökar med totalt 8 166 080,20 SEK till totalt 12 259 315,30 SEK, innebärandes en total utspädningseffekt om cirka 66,6 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 ökar antalet aktier med ytterligare 81 660 802 aktier, till totalt 326 847 108 aktier, och aktiekapitalet ökar med ytterligare 4 083 040,10 SEK, till totalt 16 342 355,40 SEK. Det motsvarar en utspädningseffekt om ytterligare cirka 25,0 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

Lock up-avtal
De befintliga långivarna Kompany 42 ApS, John Haurum (direkt och indirekt, styrelseordförande), JAVE Invezt AB, Almi Invest Fond SI AB och Anders Lyrheden (styrelseledamot) har ingått åtagande att kvitta utestående lån och ränta i riktade nyemissioner och åtagande om lock up, motsvarande 100 procent av deras respektive direkta och indirekta värdepappersinnehav i Monivent (inklusive konvertering av utestående lån och ränta), med sedvanliga undantag vid offentliga uppköpserbjudanden och budplikt. Förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med aktieägaren Chalmers Ventures förslag om Kvittningsemissionen och styrelsens förslag om den Riktade Emissionen är dessa lock up-avtal gällande till och med lösenperioden för teckningsoptioner av serie TO3. Kompany 42 ApS, JAVE Invezt AB och Almi Invest Fond SI AB har vidare åtagit sig att rösta för bolagsstämmans beslut om den Riktade Emissionen, Kvittningsemissionen och bolagsordningsändringen.

Lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar
Monivent har gjort bedömningen att Bolaget bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (”FDI-lagen”). Detta innebär, bland annat, att investeringar som medför att en investerare uppnår eller passerar något av tröskelvärdena 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av rösterna i Bolaget ska anmälas till Inspektionen för strategiska produkter (”ISP”). Sådana investeringar får inte genomföras innan ISP har lämnat anmälan utan åtgärd eller godkänt investeringen. Parternas skyldighet att genomföra investeringar i Bolaget kan därmed vara villkorad av att erforderliga beslut, godkännanden eller besked erhålls från ISP enligt FDI-lagen.

Genom den föreslagna Kvittningsemissionen bedöms Kompany 42 ApS komma att passera tröskelvärdet om 20 procent av rösterna i Bolaget. Investeringen är därmed anmälningspliktig och kan inte genomföras förrän ISP har lämnat anmälan utan åtgärd eller godkänt investeringen. Tilldelning av värdepapper till Kompany 42 ApS är således villkorad av ett sådant besked från ISP.

Flaggning
Förutsatt att årsstämma beslutar i enlighet med Chalmers Ventures förslag om Kvittningsemissionen passerar Kompany 42 ApS gränsen 20 procent av kapitalet och rösterna i Monivent. Innehavet efter Kvittningsemissionen och den Riktade Emissionen uppgår till 71 797 700 aktier, vilket motsvarar cirka 29,3 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget. Per dagens datum uppgår Kompany 42 ApS innehav till 16 220 804 aktier, vilket motsvarar cirka 19,8 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget.

Förutsatt att årsstämma beslutar i enlighet med Chalmers Ventures förslag om Kvittningsemissionen passerar Søren Kaule gränsen 5 procent av kapitalet och rösterna i Monivent. Innehavet efter Kvittningsemissionen och den Riktade Emissionen uppgår till 10 198 158 aktier, vilket motsvarar cirka 4,2 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget. Per dagens datum uppgår Søren Kaules innehav till 5 275 082 aktier, vilket motsvarar cirka 6,4 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget.

Årsstämma
Kvittningsemissionen och den Riktade Emissionen är förutsatta av att årsstämmans beslut respektive godkännande, samt att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen. Kallelse till årsstämman, som är planerad att äga rum den 9 juni 2026, kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Rådgivare
Navia Corporate Finance AB (www.naviacorporatefinance.com) agerar finansiell rådgivare och Bookrunner i samband med Transaktionen och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Lindqvist, VD
Telefon: +46 (0)70 748 01 30
E-post: maria@monivent.se​​​​
Hemsida: www.monivent.se

Viktig information  
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte heller något dokument i den form som föreskrivs i Prospektförordningens bilaga IX.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende emissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden    
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk.

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling. Bolaget marknadsför även en produkt avsedd för simuleringsträning på utbildningsdockor som bygger på samma teknik som den kliniska produkten.